La demanda y la oferta de diversos enlaces durante el primer semestre ya se han implementado. En general, la demanda en el primer semestre de 2022 superó con creces las expectativas. Dado que la temporada alta es tradicional en el segundo semestre, se espera que sea aún más popular.
1. Pronóstico mensual de oferta y demanda de polisilicio
En junio de 2022, la producción de polisilicio de mi país alcanzó un récord de 62.000 toneladas; de enero a junio, la producción de polisilicio mostró una tendencia al alza constante. Sin embargo, debido al incendio de East Hope y a la revisión de algunas líneas de producción en junio, el ritmo de crecimiento de la producción de polisilicio se desaceleró.
Según el último informe de la División de la Industria del Silicio, se prevé que la producción nacional de polisilicio aumente en 120.000 toneladas en el segundo semestre de 2022, en comparación con el primer semestre. En el tercer trimestre, debido al impacto de la temperatura y el mantenimiento, el aumento es pequeño, y el principal incremento se produce en el cuarto trimestre, mientras que la contribución de la producción a la demanda del mercado en el cuarto trimestre de 2022 es relativamente pequeña.
De enero a junio, la producción nacional fue de aproximadamente 340.000 toneladas, y el suministro total, de aproximadamente 400.000 toneladas. Si bien la producción nacional continuó aumentando entre mayo y junio, el polisilicio importado se vio gravemente afectado por la epidemia nacional y las guerras internacionales (conflicto ruso-ucraniano), lo que provocó una grave escasez de suministro. El aumento continuo entre mayo y junio casi duplicó el registrado entre enero y abril.
Se prevé que en el segundo semestre del año la demanda de polisilicio en mi país alcance las 550.000 toneladas, lo que representa un aumento del 34% con respecto al primer semestre, y que la demanda anual alcance las 950.000 toneladas. Sin embargo, la producción nacional anual de polisilicio es de tan solo 800.000 toneladas, el volumen de importación ronda las 100.000 toneladas y el suministro total es de 900.000 toneladas. Si se considera el período de noviembre de 2021 a octubre de 2022 como ciclo de suministro de polisilicio a la capacidad instalada en 2022, el suministro efectivo para todo el año es de aproximadamente 800.000 toneladas.
2. La rentabilidad del polisilicio aumentó varias veces
La oferta y la demanda de polisilicio en 2022 seguirán siendo escasas, y se espera que el precio promedio del polisilicio alcance más de 270 yuanes/kg, lo que es mucho más alto que el precio promedio del polisilicio en 2021.
Los precios del silicio industrial y del silicio han comenzado a bajar en las últimas dos semanas, por lo que es posible que el costo del polisilicio no aumente más y que los márgenes de ganancia mejoren significativamente. Tanto el volumen como el precio han aumentado, y las ganancias de las empresas de polisilicio este año podrían ser de 3 a 5 veces superiores a las del año pasado.
3. Suministro anual de nuevos sistemas fotovoltaicos y módulos
El suministro de 800.000 toneladas de polisilicio corresponde a una producción de módulos de aproximadamente 310-320 GW. Tras deducir el stock de seguridad en cada eslabón de la cadena industrial, los módulos que se podrán suministrar a la terminal estarán dentro de los 300 GW, lo que corresponde a 250 GW de nueva capacidad fotovoltaica instalada a nivel mundial.
Dado que el suministro global de polisilicio en 2021 aún presenta un excedente en comparación con los envíos anuales de módulos de 190 GW, este excedente se convertirá en reservas de seguridad gracias a la expansión de obleas, celdas y módulos en 2022. Por lo tanto, el aumento de 250 GW en la capacidad instalada fotovoltaica se mantendrá como un pronóstico neutral para 2022. Si cada enlace logra fortalecer la gestión de inventario, reducir las reservas de seguridad y mejorar aún más el enlace de importación de polisilicio, se espera que el suministro anual de polisilicio aumente aún más, y que los envíos de módulos correspondientes superen los 320 GW. La expectativa optimista de capacidad instalada se mantiene en torno a los 270 GW.
Hora de publicación: 16 de mayo de 2023