Ya se ha implementado la demanda y oferta de varios enlaces en el primer semestre del año.En términos generales, la demanda en la primera mitad de 2022 supera con creces las expectativas.Como la temporada alta tradicional en la segunda mitad del año, se espera que sea aún más popular.
1. Pronóstico de oferta y demanda de polisilicio de 1 a 6 meses
En junio de 2022, la producción de polisilicio de mi país alcanzó un récord de 62.000 toneladas;de enero a junio, la producción de polisilicio mostró una tendencia ascendente constante.Sin embargo, debido al accidente del incendio de East Hope y la revisión de algunas líneas de producción en junio, la tasa de crecimiento de la producción de polisilicio se desaceleró en junio.
Según el último informe de Silicon Industry Branch, se espera que la producción nacional de polisilicio aumente en 120 000 toneladas en la segunda mitad de 2022 en comparación con la primera mitad del año.En el tercer trimestre, debido al impacto de la temperatura y el mantenimiento, el aumento es pequeño y el aumento principal ocurre en el cuarto trimestre, mientras que la producción en el cuarto trimestre La contribución de la demanda del mercado en 2022 es relativamente pequeña.
De enero a junio, la producción nacional fue de unas 340.000 toneladas y el suministro total fue de unas 400.000 toneladas.Entre ellos, aunque la producción nacional sigue aumentando en mayo-junio, el polisilicio importado se ha visto muy afectado por la epidemia interna y las guerras extranjeras (conflicto ruso-ucraniano), lo que ha provocado una grave escasez de suministro de polisilicio., el aumento continuo en mayo-junio fue casi el doble del aumento anterior en enero-abril.
En la segunda mitad del año se espera que la demanda de polisilicio en mi país alcance las 550.000 toneladas, un incremento del 34% respecto a la primera mitad del año, y la demanda anual alcance las 950.000 toneladas.Sin embargo, la producción nacional anual de polisilicio es de solo 800 000 toneladas, el volumen de importación es de aproximadamente 100 000 toneladas y el suministro total es de 900 000 toneladas.Si se toma como ciclo de suministro de polisilicio a la capacidad instalada en 2022 el período de noviembre de 2021 a octubre de 2022, el suministro efectivo para todo el año es de unas 800.000 toneladas.
2. La rentabilidad del polisilicio aumentó varias veces
La oferta y la demanda de polisilicio en 2022 seguirán siendo escasas y se espera que el precio promedio del polisilicio alcance más de 270 yuanes/kg, que es mucho más alto que el precio promedio del polisilicio en 2021.
Los precios del silicio industrial y la silicona han comenzado a bajar en las últimas dos semanas, por lo que es posible que el costo del polisilicio no aumente más y los márgenes de beneficio mejorarán significativamente.Tanto el volumen como el precio han aumentado, y las ganancias de las empresas de polisilicio este año pueden ser de 3 a 5 veces superiores a las del año pasado.
3. Nuevo suministro anual de módulos y fotovoltaicos
El suministro de 800.000 toneladas de polisilicio corresponde a una producción de módulos de unos 310-320 GW.Deducido el stock de seguridad en cada eslabón de la cadena industrial, los módulos que se podrán suministrar al terminal estarán dentro de los 300GW, correspondientes a 250GW de nueva capacidad fotovoltaica global instalada.
Dado que el suministro mundial de polisilicio en 2021 todavía tiene un excedente en comparación con los envíos anuales de módulos de 190 GW, este excedente se convertirá en existencias de seguridad provocadas por la expansión de obleas, celdas y módulos en 2022, por lo que el aumento de 250 GW en la capacidad instalada fotovoltaica ser un pronóstico neutral para 2022. Si cada enlace puede fortalecer la gestión de inventario, reducir las existencias de seguridad y el enlace de importación de polisilicio se puede mejorar aún más, entonces se espera que el suministro anual de polisilicio aumente aún más y se espera que los envíos de módulos correspondientes alcancen más de 320GW.La expectativa optimista de capacidad instalada sigue rondando los 270GW.
Hora de publicación: 16-may-2023